Placements & croissance

Mettre votre argent au travail avec une stratégie claire, humaine et adaptée à vos objectifs financiers.

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Prospérité Services Financiers – La simplicité au service de votre avenir.

À qui s’adresse mon service de placements ?

Vous approchez la retraite

50 ans et plus – sécuriser ce que vous avez bâti, savoir si vos placements sont assez solides.

Vous avez un bon capital à investir

Épargne, héritage, vente d’immeuble – vous cherchez une stratégie claire et efficace.

Vous voulez un conseiller indépendant

Des conseils neutres, simples et adaptés à vos besoins, pas à ceux d’une institution.

Ce que je vous propose

Analyse complète de votre situation financière (placements, dettes, liquidités, retraite).
Portefeuille ajusté à votre profil, à vos objectifs et à votre horizon de retraite.
Stratégies de décaissement optimisées pour la retraite, lorsque c’est le temps.
Suivi annuel simple, clair, humain – vous savez toujours où vous en êtes.
Transparence totale sur les frais et la rémunération, selon les nouvelles normes.

Des placements adaptés à votre réalité

Stratégies de croissance

Portefeuilles de fonds de croissance ou équilibrés pour faire progresser votre patrimoine à long terme.

Placements plus prudents

Solutions plus stables pour sécuriser une partie de votre capital à l’approche de la retraite.

Placements garantis

Produits avec garantie du capital ou revenu garanti pour protéger une base essentielle de votre retraite.

Préparer votre retraite sans compliquer votre vie

Votre retraite ne doit pas être une source d’anxiété. On met en place une structure simple, avec des comptes qui travaillent ensemble pour vous fournir le revenu dont vous aurez besoin.

Analyse de vos REER, CRI, FERR, FRV et autres régimes existants.
Planification du moment idéal pour convertir vos régimes (REER vers FERR, etc.).
Stratégies pour limiter l’impôt à la retraite lorsque c’est possible.
Répartition entre croissance, revenu et protection selon votre profil.

Comment ça fonctionne ?

Étape 1

Premier appel – comprendre votre situation, vos placements actuels et vos objectifs.

Étape 2

Analyse de vos placements : répartition, frais, risque, rendement, fiscalité.

Étape 3

Proposition personnalisée – simple, claire, alignée sur vos priorités.

Étape 4

Mise en place et suivi – ajustements au fil des années selon vos projets.

Parlez-moi de vos objectifs de placements

Remplissez le formulaire ci-dessous. Je vous contacterai rapidement pour une analyse sans frais.

Vos informations sont confidentielles. Aucune décision n’est prise sans votre accord.

Vous n’avez pas besoin de tout refaire. On commence par une conversation simple.

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Distributeur autorisé de Gestion de Placement Manuvie. AMF: 513578

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